一、企业为什么需要 CRM ？
CRM系统之所以重要，是因为它收集、处理和管理所有与客户相关的信息。你可以追踪每个与你互动和交流的潜在客户或客户的旅程。同时，CRM帮助你改进与这些客户的沟通，提高客户服务，管理销售团队、市场营销团队和支持团队中的数据。市场营销和销售团队作为有凝聚力的集体发挥作用，比以往任何时候都更加重要。其重要性体现在以下10个方面。
1. CRM系统帮助您完全了解您的客户
CRM系统有助于您收集客户的所有数据，并将其集中在一个地方。您可以随时随地获取这些信息，用于分析和预测并最终改善客户体验。通过让你的客户感到满意，他们不仅会重复购买或更方便你进行交叉销售，而且他们也很有可能向其它潜在客户推荐你的品牌。
2. CRM不仅仅是一个系统，它还是一个管理理念
虽然很多人会认为CRM只是软件，但它远远不止于此。CRM是一种以建立更好的客户关系为目标的理念和策略。CRM软件使您的企业尽可能全面地了解客户，从而根据不同的客户群体，有针对性的优化销售过程、市场营销和客户服务。最终，有了CRM，企业就有可能做出明智的决定，并知道如何改善业务以及与客户的关系。
3. CRM将保护您的重要客户数据
如果像大多数企业一样，您正在多个电子表格、Word文档和记事本文件之间处理客户数据，那么您将面临丢失关键业务数据的风险，而且这种风险随时可能发生。文档很可能在没有任何警告的情况下丢失，在当今的互联网驱动的世界中，您的“客户数据库”可能在任何一个时刻都会变得过时。通过建立CRM系统，您的客户数据对整个企业来说是安全的。
4. 在办公室和出差途中都能获取CRM数据
销售人员被拴在办公桌上的日子已经过去了。今天，公司领导和销售人员都可以随时随地的通过移动设备来访问他们的CRM数据。某个关键流程不再因为领导的出差而阻塞，销售人员也不会因为在客户现场而手头没有足够信息感到难堪。
5. CRM提供客户360度视图
一个功能良好的CRM能够增加客户的可见度——通常称为客户360度视图。每次您的客户与您的公司进行交互时，这些信息都会记录在您的CRM软件中，这些数据可以帮助你为客户提供更个性化的沟通体验。在没有CRM系统的情况下，很难整合来自不同渠道的客户跟踪历史——来自市场部门的线索客户所描述的需求不能很好的传达给销售，销售承诺的服务细节不能很好的传达给客服部门，销售不能及时确认回款账期，客户需要在不同部门重复讲述自己遇到的问题等等。
6. CRM有助于制定更准确的营销策略
除了能够查看客户360度视图，CRM还允许您对客户数据进行切片分析。客户分析能够帮助您提高销售成功率、提升销售额、保留现有客户并吸引新客户。随着CRM数据的增长，您将了解该功能的重要性。CRM允许您快速、高效的回溯历史交易数据，从而有针对性的制定营销活动。
7. 优秀的CRM可以适应您公司的业务调整
企业有不同的规模和管理模式，因此，寻找适合您需要的CRM解决方案总是很重要的。而优秀的CRM确保您可以通过选项来修改一些设置和扩展一些功能，以使软件按照您的方式进行工作。这种扩展性将使企业能够灵活的调整业务，并能在CRM存储和管理更多信息。
8. CRM允许您跟踪完整的客户生命周期
从第一次与潜在客户互动到重复销售，CRM允许您参与到客户的整个生命周期。无论你是想看看哪种营销活动最有效，或者你想分析为什么客户在过去12个月没有购买，CRM都可以让你获得大量的数据，这些数据将帮助你改进客户服务和体验，并和你的生意有密切的关系。
9. CRM不仅仅是为了销售
从市场、销售、客服，再到产品和财务部门，CRM可以让整个团队都能有效地管理业务，比如从营销部门创建线索客户－销售部门跟进销售机会－财务部门管理合同和订单－客服部门提供客户服务－产品部门根据客户反馈升级产品等等。你可能认为CRM只是为销售团队提供的，但CRM可以成为整个公司的宝贵资产。科技新闻界的调查发现，企业不仅期望CRM增加销售额，而且还可以改善客户服务、加强内部沟通、制定营销策略和维持现有客户等等。
10. 改进销售机会管理
领先于竞争对手，增加市场份额是企业面临的几个重点目标。CRM允许您全面掌控公司销售管道中所有的销售机会，这些销售机会中的数据将为您提供客户未来的需求和购买量，并帮助你发现销售过程中的种种问题从而优化销售阶段的管理，这些将帮助销售团队计划好他们未来的营销活动，并更了解该如何与不同的客户进行怎样的联系。这不仅有助于你的销售团队完成更多的销售目标，而且还可以长期增加收入。总之，你越多的使用CRM软件，它就能为你的公司带来越多的销售机会。
二、CRM常规选型标准及建议
在明确企业的基本业务需求，匹配CRM系统的基本类型后，还需要了解CRM 系统的常规选型标准：
综合考量系统功能与企业业务场景适配度
企业在选择CRM系统时，不能盲目追求品牌规模是否足够强大，而忽视了自己实际的业务需求。判断CRM系统的标准，系统功能是否全面是首要因素，但能否满足企业的需求和采购系统的初衷更为重要。具体来说，需要基于企业自身实际业务增长需求和发展规划，梳理客户经营的全生命周期，判断该CRM系统是否能真正实现“以用户为中心，赋能全组织和业务”的理念，是否能够实现精细化的流程支持，满足企业当前的发展阶段需求。
标准化or可定制？
虽然现在也有针对垂直行业的CRM系统，但即使是同个行业的企业，在业务流程、管理模式上也会存在一定的差异。另外，随着业务的发展，企业的需求也可能进行演变。因此，有些企业更倾向于可定制的CRM系统，看重系统的灵活性和扩展性。所以，选择标准化的CRM系统还是可定制的CRM系统，以及定制哪些功能，根本上取决于企业的需求。梳理需求是很重要的一环，只有了解自己需要什么，才能做到有的放矢，找到适合自己的CRM系统。
成长性布局（系统可扩展性和开放性）
随着企业与外部环境的发展，客户与产品定位的变化在所难免，因此推荐企业尽可能在预算范围内优先选择具备个性化定制能力的可扩展、开放的系统，如“PaaS+SaaS”模式，可快速应对市场变化及企业战略调整带来的一系列适配问题。另外开放布局的系统也能够在未来企业决定增加其他数字化系统应用的时候避免产生信息孤岛等问题。
CRM系统的部署方式可以分为云部署和本地部署，各具优势，企业可以根据自身的需求进行选择。
基于用户口碑判断易用性
除了“硬性指标”的匹配考量外，系统选型务必不能遗漏对心仪CRM厂商既有客户的沟通和口碑调研。该厂商是否在企业所属行业拥有大量的实际用户，这些用户的实际体验使用便捷性、操作复杂程度、界面是否美观等实际部署和使用体验，往往能够提供更专业、更具洞察力的靠谱反馈。只有经过了大量的、行业内的持续迭代检验，才能打磨出满足行业内最前沿需求，帮助企业实现可持续发展的最佳模式。
了解口碑的最好途径，一般是通过同行间的真实案例口口相传来综合考量。在条件允许的情况下，可以向CRM系统索要真实客户的联系方式，通过真实的使用体验，能够获取更为精确的服务感知。公司通过和其他类型的公司进行交谈，可以了解该CRM系统所能提供的服务质量究竟如何，从而判断CRM系统的宣传与客户真实的体验匹配度如何，另外也能从其他的客户分享的真实体验得到一些具有价值的注意事项。
业务伙伴服务能力
作为企业期待在未来很长一段时间发挥更大价值的CRM系统，厂商专注所属行业化纵深发展的实力决定这它可提供的服务配套和支持。作为业务伙伴在关键业务场景上的理解能力、可持续服务能力、系统稳定性、数据安全保障能力等指标才是判断其是否“靠谱”值得信赖的终极标准，尤其对于初次使用CRM的企业而言。
综上，在选择CRM系统的时候，企业的首选，一定是能够高度适配企业业务场景需求、兼具成长性开放性的系统，加上行业专业口碑体验上佳，且综合服务支持“靠谱”值得信赖的CRM厂商。
考虑成本，设定预算范围
在购买CRM系统这种大型管理软件时，需要对成本进行控制，如果成本超出了预算的话，就需要进一步的扩充预算，这个过程非常耗费时间，而且也会耗费管理者的很多精力，毕竟没有人想为超出的预算买单。所以在购买CRM系统之前，应当尽量考虑所有的成本因素，把所有的成本都控制在可控制的范围内，避免出现了预算不足的情况。即使在后期出现了使用问题，也能够减少CRM系统的使用成本，不会为公司造成太大的损失。需要注意的是，企业在设定CRM项目的预算时，既要考虑CRM系统的价格，又要考虑可能的实施、集成和维护的费用。
结论
正确的CRM系统可以为企业提供这么多的好处，所以，如果您的公司正在使用一个运行良好的CRM系统，您将肯定会得到一个积极的结果。请记住，CRM不仅仅是另一个管理软件——它是一个完整的管理变革，将有利于整个公司。