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客户关系管理系统

本系统实现了CRM的一些基本功能,提供了客户、联系人、订单、产品、活动及商机的管理功能。您可以通过本系统管理客户、联系人,订单及产品,也可以通过活动或者商机功能来追踪销售情况。


系统功能

本系统包括报表、客户、联系人、订单、产品、活动和商机七个模块。

首页

选择「首页」,在页面上方可快速查看到系统中产品、客户、联系人和订单的数据,单击可进入相应的模块;中间的折线图可以看出一年内销售额的变化;在下方的「快速导航」区域,单击可快速进入添加页面或使用说明界面。



报表

选择「报表」,可以查看到19年销售额变化曲线、各类型产品销量占比和负责人商机收入对比图,帮助您更快、更清晰的了解产品销售情况。



客户

选择「客户」,进入客户管理界面,您可以看到所有客户的基本信息。您可以过滤出”我的客户“,或输入关键字对客户进行搜索。


新增客户:单击「新增客户」按钮,会跳转到新增客户的页面。输入客户的详细信息后,单击「确定」即可添加成功。

删除客户:勾选一个或多个客户,单击「删除客户」按钮,在确认对话框中单击「确定」即可删除成功。

导出至Excel:单击「导出到Excel」按钮,可以将客户信息列表导出到Excel中。



联系人

选择「联系人」,进入联系人管理界面,您可以看到所有联系人的基本信息。您可以过滤出”我的联系人“,或输入关键字对联系人进行搜索。




•新增联系人:单击「新增联系人」按钮,会跳转到新增联系人的页面。输入联系人的详细信息后,单击「确定」即可添加成功。

•删除联系人:勾选一个或多个联系人,单击「删除联系人」按钮,在确认对话框中单击「确定」即可删除成功。

•导出至Excel:单击「导出到Excel」按钮,可以将联系人信息列表导出到Excel中。




订单

选择「订单」,进入订单管理界面,您可以看到所有订单的基本信息。您可以过滤出”我的订单“,或输入关键字对订单进行搜索。

•新增订单:单击「新增订单」按钮,会跳转到新增订单的页面。输入订单的详细信息后,单击「确定」即可添加成功。

•删除订单:勾选一个或多个订单,单击「删除订单」按钮,在确认对话框中单击「确定」即可删除成功。

•导出至Excel:单击「导出到Excel」按钮,可以将订单信息列表导出到Excel中。



产品

选择「产品」,进入产品管理界面,您可以看到所有产品的基本信息。您可以过滤出”我的产品“,或输入关键字对产品进行搜索。



活动

选择「活动」,进入活动管理界面,您可以看到所有活动的基本信息。您可以过滤出”我的活动“,或输入关键字对活动进行搜索。



商机

选择「商机」,进入商机管理界面,您可以看到所有商机的基本信息。您可以过滤出”我的商机“,或输入关键字对商机进行搜索。


简介

本系统实现了CRM的一些基本功能,提供了客户、联系人、订单、产品、活动及商机的管理功能。您可以通过本系统管理客户、联系人,订单及产品,也可以通过活动或者商机功能来追踪销售情况。系统功能本系统包括报表、客户、联系人、订单、产品、活动和商机七个模块。首页选择…

日期

2020/7/10 14:40:44

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